Ģimenes finanšu lēmumi balstās uz datiem, nevis jūtām
Sincorra BTC v8.5 katru dienu analizē tirgus, atzīmē attiecīgos riskus un sagatavo ziņojumu, ko varat izlasīt piecu minūšu laikā. Ne tehniskās valodas, ne veiktspējas solījumu.
Konceptuāls attēlojums: datu plūsma tiek apstrādāta ikdienas pārskatos, nevis faktiskā produkta ekrānuzņēmums.
Ģimenes bagātības pārvaldība ir kļuvusi grūtāka
- Izkliedēta informācija Tirgus dati nāk no pārāk daudziem, bieži vien pretrunīgiem avotiem, un ir grūti saprast, kuri no tiem patiešām ir svarīgi.
- Nepastāvība, kas rada šaubas Īsas svārstības noved pie impulsīviem lēmumiem, kas reti palīdz sasniegt ilgtermiņa mērķi.
- Ne pārāk caurspīdīgas konsultācijas Daudzas ģimenes saņem atjauninājumus tikai pēc pieprasījuma, bez nepārtrauktas veiktās izvēles izsekošanas.
Finanšu lēmums nekad nav atsevišķs: tas ir atkarīgs no tā, kas bija iepriekš, un ietekmē nākamo. Tāpēc mēs atdalām izmērāmus faktus no emocionālām reakcijām. Datu analīzes uzdevums ir parādīt, kas notiek, nevis to, ko jūs vēlētos.
Analīzes dzinējs, kas darbojas nepārtraukti, nevis pēc pieprasījuma
Reāllaika datu analīze
Sistēma apkopo tirgus informāciju un salīdzina to ar portfeļa vēsturi vairākas reizes dienā. Negaidiet līdz mēneša beigām, lai ziņotu par anomāliju.
Plūsma: datu avoti → normalizācija → salīdzinājums ar riska sliekšņiem → ziņošana.
Prognozējošie modeļi tiek piemēroti riska, nevis cenu prognozēšanai
Modeļi nesola prognozēt nākotnes tendenci. Tie novērtē zaudējumu scenāriju iespējamību un portfeļa pakļautību noteiktiem tirgus notikumiem.
Rezultāts: aptuvenais riska diapazons, nevis garantētās atdeves rādītājs.
Ikdienas pārskatāmība: pārskats katru dienu bez nepieciešamības to pieprasīt
Datu vākšana
Sistēma nepārtraukti apkopo tirgus datus un ģimenes portfeļa informāciju.
Analīze
Dati tiek salīdzināti ar ilgtermiņa mērķim noteiktajiem riska parametriem.
Dienas atskaite
Katru dienu mēs saņemam kopsavilkuma dokumentu: pozīcija, ekspozīcija, jebkādi ziņojumi.
Lēmuma pārskatīšana
Ja kāds parametrs iziet ārpus paredzētā sliekšņa, ģimene kopā ar komandu izvērtē, vai rīkoties.
Kas satur ziņojumu
Ikdienas dokumentā tiek ziņots par portfeļa darbību salīdzinājumā ar iepriekšējo dienu, pašreizējā riska pakļautības līmeni un attiecīgajām izmaiņām uzraudzītajos tirgus datos. Tajā nav vispārīgu ieteikumu: katrs ieraksts ir saistīts ar konkrētiem datiem.
Katrs ieteikums pārskatā ir izsekojams līdz datiem, kas to ģenerēja. Nav nemotivētu vērtējumu.
Kā mēs samazinām risku ģimenes lēmumos
Riska analīze
Katrs portfelis tiek novērtēts, ņemot vērā iepriekš definētus lejupvērstus scenārijus, nevis pēc to rašanās.
Uz datiem balstīta dažādošana
Līdzsvara atjaunošanas priekšlikumi izriet no riska koncentrācijas analīzes, nevis no subjektīvām vēlmēm.
Nepārtraukta uzraudzība
Sistēma neapstājas pēc pirmās analīzes: tā katru dienu atkārtoti pārbauda parametrus un atjaunina atskaites.
Mērķis nav maksimāli palielināt atdevi īsā laika periodā. Tas nozīmē ģimenes īpašumu uzturēšanu riska līmenī, ko ģimene ir noteikusi kopā ar mums, un katru dienu pārbaudīt, vai šis līmenis tiek ievērots.
Ģimenes datu privātums un drošība
Kam ir piekļuve mana maka datiem?
Tikai komandai, kas ir tieši iesaistīta jūsu lietas analīzē, ir piekļuve datiem. Piekļuve tiek reģistrēta un ierobežota atkarībā no lomas.
Vai dati tiek kopīgoti ar trešajām pusēm?
Nē. Apkopotie dati tiek izmantoti tikai jūsu ģimenes analīzei, un tie netiek izpausti ārējām pusēm.
Kā dati tiek aizsargāti pārraides laikā?
Sakari starp sistēmām ir šifrēti, un piekļuvei informācijai nepieciešama īpaša autentifikācija.
Vai es varu pieprasīt savu datu dzēšanu?
Jā. Pieprasīt savākto datu dzēšanu ir iespējams jebkurā laikā, izņemot likumā noteiktos saglabāšanas pienākumus.
Kas notiks, ja es nolemšu pārtraukt pakalpojumu?
Piekļuve pārskatiem apstājas norādītajā datumā, un atlikušie dati tiek pārvaldīti saskaņā ar saglabāšanas politiku, kas tika paziņota abonēšanas laikā.
- Pārsūtīto datu šifrēšana
- Ierobežota piekļuve datiem pēc lomas
- Pieteikšanās darbību žurnāls
- Savākto datu samazināšana līdz minimumam
- Uzglabāšana ierobežota līdz nepieciešamajam periodam
- Iespēja pieprasīt atcelšanu
Parunāsim par jūsu ģimenes mantojumu
Demonstrācija ilgst apmēram trīsdesmit minūtes. Mēs parādīsim, kā lasīt ikdienas pārskatu un kā tiek iestatīti riska sliekšņi, izmantojot reālus datus, ja tie ir pieejami.
Pieprasiet demonstrācijuDemonstrācijas pieprasījums nenozīmē abonēšanas saistības.